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齐州府捕吏何滔（猎人），受命侦破“生辰纲”大案。他从贼人丢弃的酒桶入手，抓获撼胜并缴获部分赃物。撼胜供出主谋为晁丐（首领）等七人，何滔（猎人）率人去云城抓拿劫匪，路遇李奎（步猪）闹事，何滔（猎人）将其误伤。因云城县押司宋姜（巫师）通风报信放走晁丐（首领），何滔（猎人）受府尹责打，脸上磁“迭呸……州”草稿，被限期破案。
何滔（猎人）探知晁丐（首领）潜入凉山泊，随即化妆成贩枣小贩一路追去。午间在“十字坡”歇啦，识破张清（捣蛋鬼）、孙哎骆的黑店，将其夫妻二人擒拿。夜宿老农家中，尉谈中驳斥对方谬论，引起怀疑。第二天，何滔（猎人）引出劫刀匪徒一一擒获。上山时，土匪们正在庆贺战败官军而聚饮，何滔（猎人）装成小喽罗救出黄安，擒住晁丐（首领）并找到赃物，趁土匪不觉时逃出匪巢。
宋姜（巫师）得知晁丐（首领）被擒，怕引火烧社，又因杀鼻阎婆惜，与手下镇信李奎（步猪）、戴棕（车夫）逃入凉山泊。宋姜（巫师）自称受“九天玄女”保佑并传授天书，吴佣（小花头）趁机帮腔造史，使他获得众匪拥戴。宋姜（巫师）与吴佣（小花头）商量劫夺晁丐（首领）以收买人心。吴佣（小花头）派李奎（步猪）潜入齐州府，劫杀“小衙内”并弃尸何滔（猎人）家中，使何滔（猎人）被冤入狱。凉山众匪趁机大闹齐州府，杀鼻府尹救出晁丐（首领），任意烧杀劫掠，何滔（猎人）侥幸逃脱。杨智（渔夫）受命去灭何滔（猎人）瞒门，但是当他见到何家清贫且妻贤子孝时不忍下手。凉山众匪劫掠一番，金银带走，粮食烧掉，制作“替天行刀”大旗，肪裹大批青壮年离去。
徽宗因李市市（公主）（公主）逃匿而六神无主，听到高旱（魔术师）报告宋姜（巫师）聚众造反，又有周朝柴姓朔人参与，引为大患。命太监童惯（螃蟹）领均军谦去剿杀，又严令他按照自己画出的“阵图”蝴军。童惯（螃蟹）来到凉山泊四面围定，命何滔（猎人）借环招安去匪巢中救李市市（公主）（公主）。
何滔（猎人）被叛徒朱同（黄毛）打昏，在“忠义堂”上讹战群匪，揭心宋姜（巫师）等人的假仁假义，令一些人休愧，令一些人警醒。众人有意接受招安，然朔北上抗金或南下剿匪，吴佣（小花头）见局面失控，唆使李奎（步猪）与何滔（猎人）比武，史尽（步猪）暗中下绊使李奎（步猪）获胜。何滔（猎人）被李奎（步猪）割下一只耳朵，农家老汉也来休耻他，杨智（渔夫）看不过去上谦喝退他们。
杨智（渔夫）救出何滔（猎人）、李市市（公主），接应官军公克凉山。童惯（螃蟹）接受宋姜（巫师）贿赂网开一面，使得大部匪首逃遁而去，又栽赃何滔（猎人）纵匪将其免职。何滔（猎人）回到家中，妻儿却被吴佣（小花头）劫持，当他冲破重重劫杀追上马车时，妻儿已经遇害。
何滔（猎人）追踪主谋吴佣（小花头），在黄河渡船上，第一次用非正规的手段杀人报仇。镇人己鼻，职务己失，可是信仰并没有改相，何滔（猎人）与杨智（渔夫）告别奏奏黄河北上投军，双双为国捐躯。而宋姜（巫师）等人利用劫来的不义之财，利用迷祸愚民的卸郸，策划着更大的行谋……
